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경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중 |
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2017.02.27 08:41 |
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1) 제목 : 경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중 2) 대상법인 : 경보제약 3) 애널리스트 성명 : 박시형 4) 공표일 : 2017.02.27 5) 주요내용 : 2016년 매출 1,867억원, 영업이익 156억원 사업구조 변화노력 지속 종근당 계열의 원료의약품(API) 제조사
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종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출… |
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2017.02.20 08:36 |
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1) 제목 : 종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출성장 전망 2) 대상법인 : 종근당바이오 3) 애널리스트 성명 : 박시형 4) 공표일 : 2017.02.20 5) 주요내용 : 4Q16 매출액 1,130억원(+5.9% YoY), 영업이익 116억원(+44.4% YoY) 기록. 2016년도 기준 품목별 매출비중: 항생제API 70.7%, 면역억제제API 7.8%, 당뇨치료제 9.5% 등. 2016년부터 프로바이오틱스(유산균) 생산시작, 종근당건강으로 납품 중. 2017년 매출 본격화 전망. 2018년 반합성제품 매출성장 전망.
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동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망 |
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2017.02.20 08:13 |
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1) 제목 : 동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망 2) 대상법인 : 동아엘텍 3) 애널리스트 성명 : 박성순 4) 공표일 : 2017.02.20 5) 주요내용 : 4Q16 매출액 644억원(+219% YoY), 영업이익 105억원(+1,910% YoY) 1Q17 동아엘텍 검사장비 매출 증가 기대 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
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코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네! |
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2017.02.15 08:14 |
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1) 제목 : 코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네! 2) 대상법인 : 코스맥스 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.15 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +47.1%, 영업이익 yoy +88.0% 시현 시장의 긴장감을 진정시킨 제조업체의 실적, 불확실성은 여전히 존재 투자의견 Hold 하향, 목표주가 150,000원 유지
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한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적 |
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2017.02.13 08:21 |
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1) 제목 : 한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적 2) 대상법인 : 한국콜마 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.13 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +33.5%, 영업이익 yoy +47.4% 시현 우려보다 견조한 내수 시장 상황과 미국의 예상대비 빠른 성장성 주목 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
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화장품-원브랜드 업체 투자 점검 |
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2017.02.13 08:20 |
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1) 제목 : 화장품-원브랜드 업체 투자 점검 2) 대상산업 : 화장품 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.13 5) 주요내용 : 내수 불황 코드 화장품, ‘저렴이’ 기존: 원브랜드샵→ 변화: 멀티샵으로의 채널 이동은 글로벌 추세 에이블씨엔씨, 토니모리, 클리오 관심 제고 추천
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대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기 |
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2017.02.10 09:09 |
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1) 제목 : 대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기 2) 대상법인 : 대봉엘에스 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.10 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 172억원(yoy +11%), 영업이익 25억원(yoy +4%) 2월 9일 NDR 주요 Q&A 정리 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지
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피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정 |
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2017.02.06 14:30 |
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1) 제목 : 피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정
2) 대상법인 : 피씨엘
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 신규계약 체결로 추정매출 증가
키트제조 플랫폼 기술 SG-Cap 및 양산 설비 확보
피씨엘 자체평가 주당가치 15,582원에 16.57%~32.61%의 할인율 적용
10,500원~13,000원의 공모가 밴드 도출
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SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적 |
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2017.02.06 08:34 |
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1) 제목 : SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적
2) 대상법인 : SK바이오랜드
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +24.8%, 영업이익 yoy +12.6% 시현
체질 개선에 주력하는 2017년 될 것
투자의견 Buy, 목표주가 21,000원 유지
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테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품 |
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2017.02.06 08:17 |
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1) 제목 : 테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품 2) 대상법인 : 테크윙 3) 애널리스트 성명 : 박성순 4) 공표일 : 2017.02.06 5) 주요내용 : 반도체 후공정 테스트 핸들러 1위 업체 3D NAND 투자 Big Cycle 진입에 따른 수혜 기대 투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시
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아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여… |
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2017.02.03 08:36 |
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1) 제목 : 아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여파 2) 대상법인 : 아모레G 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.03 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.3%, 영업이익 yoy -16.5% 시현 2017년 실적 가이던스 매출액, 영업이익 성장 10% 목표 투자의견 매수, 목표주가 140,000원 하향
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아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적 |
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2017.02.03 08:36 |
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1) 제목 : 아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적 2) 대상법인 : 아모레퍼시픽 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.02.03 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.4%, 영업이익 yoy -17.1% 시현 주력 내수 채널의 리뉴얼 요구되는 시점, 해외 안정적 성장 뒷받침 필수 투자의견 Hold, 목표주가 330,000원 하향 조정
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LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식 |
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2017.01.25 08:25 |
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1) 제목 : LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식 2) 대상법인 : LG생활건강 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.01.25 5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +9.7%, 영업이익 yoy +20.6% 시현 해외 성장성 고려할 때 '17년 가이던스는 극도로 보수적이라 판단 투자의견 Buy, 목표주가 1,200,000원 유지
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LG이노텍(011070)-4Q16 Review: 놀라긴 이르다 |
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2017.01.25 08:23 |
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1) 제목 : LG이노텍(011070)-4Q16 Review: 놀라긴 이르다 2) 대상법인 : LG이노텍 3) 애널리스트 성명 : 박성순 4) 공표일 : 2017.01.25 5) 주요내용 : 4Q16 매출액 2.05조원(+48% QoQ), 영업이익 1,178억원(+472% QoQ) 1분기 계절적 비수기 진입하나 듀얼카메라 수요 견조세 유지 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지
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제약/바이오-플랫폼 기술 보유 4개사 탐방 |
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2017.01.23 08:38 |
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1) 제목 : 제약/바이오-플랫폼 기술 보유 4개사 탐방 2) 대상법인 : 제노포커스, 펩트론, 알테오젠, 지노믹트리(코넥스 상장종목) 3) 애널리스트 성명 : 박시형 4) 공표일 : 2017.01.23 5) 주요내용 : 연구개발은 성공 불확실성이 상존. 파이프라인 공급 연속성을 가진 기업의 가치를 더 높게 평가해야 한다는 판단. 중소형 연구개발 전문기업이 파이프라인 공급 연속성을 확보할 수 있는 좋은 수단. 플랫폼 기술을 가진 대전지역 4개사의 기술과 제품을 정리하고 탐방을 통해 현황을 파악함.
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CJ E&M(130960)-2017년 미디어 섹터 Top Pick |
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2017.01.16 08:31 |
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1) 제목 : CJ E&M(130960)-2017년 미디어 섹터 Top Pick 2) 대상법인 : CJ E&M 3) 애널리스트 성명 : 이경일 4) 공표일 : 2017.01.16 5) 주요내용 : 레볼루션 흥행으로 넷마블 지분가치 부각 콘텐츠 역량 강화로 방송부문 견조한 실적 지속될 전망 디지털광고의 견조한 성장세 투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원으로 상향조정
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덕산네오룩스(213420)-성장에 시동을 걸자 |
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2017.01.16 08:10 |
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1) 제목 : 덕산네오룩스(213420)-성장에 시동을 걸자 2) 대상법인 : 덕산네오룩스 3) 애널리스트 성명 : 박성순 4) 공표일 : 2017.01.16 5) 주요내용 : 4Q16 매출액 102억원(-18.6% YoY), 영업이익 9억원(-36.0% YoY) 1Q17부터 프리미엄 Red Host 공급 전망 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
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화장품-본격화되는 중국의 화장품 규제 |
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2017.01.11 08:48 |
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1) 제목 : 화장품-본격화되는 중국의 화장품 규제 2) 대상산업 : 화장품 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.01.11 5) 주요내용 : 중국 질검총국, 한국 화장품 다량 수입 불허 조치 화장품에 대한 직접적 규제라는 점 유의미
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화장품-4Q Preview: 중국의 그늘에서 벗어나라 |
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2017.01.09 09:06 |
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1) 제목 : 화장품-4Q Preview: 중국의 그늘에서 벗어나라 2) 대상법인 : 아모레퍼시픽,LG생활건강,한국콜마,코스맥스 3) 애널리스트 성명 : 김혜미 4) 공표일 : 2017.01.09 5) 주요내용 : 4Q16 Negative issue: 한한령, 중국인 입국자 감소 4Q16 Positive issue: 화장품 소매판매 및 수출 증가, 지역 다변화 대형업체 & Valuation 매력 보유한 LG생활건강, 한국콜마 선호
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피에스케이(031980)-3D NAND 투자로 큰 수혜 기대 |
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2017.01.09 09:02 |
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1) 제목 : 피에스케이(031980)-3D NAND 투자로 큰 수혜 기대 2) 대상법인 : 피에스케이 3) 애널리스트 성명 : 박성순 4) 공표일 : 2017.01.09 5) 주요내용 : 글로벌 선두 반도체 박리 장비 업체 3D NAND 투자 Big Cycle에 따른 수혜 기대 2017F PER 8.6x로 저평가 수준으로 판단
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