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한국화장품(123690)- 탐방후기 |
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2017.03.02 08:08 |
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1) 제목 : 한국화장품(123690)- 탐방후기
2) 대상법인 : 한국화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.03.02
5) 주요내용 : 반 세기 업력의 화장품 전통 Player
핵심투자포인트는 100% 자회사 '더샘인터내셔날'의 고성장
2017F PER 10배 내외 수준으로 Peer 대비 우월한 밸류에이션 매력
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게임(Overweight)-모바일 MMORPG로 글로벌 시장 공략 |
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research |
2017.02.27 08:48 |
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1) 제목 : 게임(Overweight)-모바일 MMORPG로 글로벌 시장 공략
2) 대상법인 : 엔씨소프트(036570), 컴투스(078340), NHN엔터테인먼트(181710), 웹젠(069080), 게임빌(063080), 넷마블게임즈(상장예정)
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2017.02.27
5) 주요내용 : L2R의 흥행으로 모바일 MMORPG 시장 개화
북미/유럽은 모바일 MMORPG의 블루오션
Top Picks : 엔씨소프트/컴투스/웹젠/게임빌
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경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중 |
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research |
2017.02.27 08:41 |
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1) 제목 : 경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중
2) 대상법인 : 경보제약
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.27
5) 주요내용 : 2016년 매출 1,867억원, 영업이익 156억원
사업구조 변화노력 지속
종근당 계열의 원료의약품(API) 제조사
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종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출… |
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2017.02.20 08:36 |
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1) 제목 : 종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출성장 전망
2) 대상법인 : 종근당바이오
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.20
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 1,130억원(+5.9% YoY), 영업이익 116억원(+44.4% YoY) 기록.
2016년도 기준 품목별 매출비중: 항생제API 70.7%, 면역억제제API 7.8%, 당뇨치료제 9.5% 등.
2016년부터 프로바이오틱스(유산균) 생산시작, 종근당건강으로 납품 중. 2017년 매출 본격화 전망.
2018년 반합성제품 매출성장 전망.
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동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망 |
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research |
2017.02.20 08:13 |
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1) 제목 : 동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망
2) 대상법인 : 동아엘텍
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.02.20
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 644억원(+219% YoY), 영업이익 105억원(+1,910% YoY)
1Q17 동아엘텍 검사장비 매출 증가 기대
투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
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코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네! |
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research |
2017.02.15 08:14 |
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1) 제목 : 코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네!
2) 대상법인 : 코스맥스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.15
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +47.1%, 영업이익 yoy +88.0% 시현
시장의 긴장감을 진정시킨 제조업체의 실적, 불확실성은 여전히 존재
투자의견 Hold 하향, 목표주가 150,000원 유지
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한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적 |
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research |
2017.02.13 08:21 |
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1) 제목 : 한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적
2) 대상법인 : 한국콜마
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.13
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +33.5%, 영업이익 yoy +47.4% 시현
우려보다 견조한 내수 시장 상황과 미국의 예상대비 빠른 성장성 주목
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
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화장품-원브랜드 업체 투자 점검 |
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research |
2017.02.13 08:20 |
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1) 제목 : 화장품-원브랜드 업체 투자 점검
2) 대상산업 : 화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.13
5) 주요내용 : 내수 불황 코드 화장품, ‘저렴이’
기존: 원브랜드샵→ 변화: 멀티샵으로의 채널 이동은 글로벌 추세
에이블씨엔씨, 토니모리, 클리오 관심 제고 추천
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대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기 |
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2017.02.10 09:09 |
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1) 제목 : 대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기
2) 대상법인 : 대봉엘에스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.10
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 172억원(yoy +11%), 영업이익 25억원(yoy +4%)
2월 9일 NDR 주요 Q&A 정리
투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지
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피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정 |
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2017.02.06 14:30 |
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1) 제목 : 피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정
2) 대상법인 : 피씨엘
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 신규계약 체결로 추정매출 증가
키트제조 플랫폼 기술 SG-Cap 및 양산 설비 확보
피씨엘 자체평가 주당가치 15,582원에 16.57%~32.61%의 할인율 적용
10,500원~13,000원의 공모가 밴드 도출
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SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적 |
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research |
2017.02.06 08:34 |
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1) 제목 : SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적
2) 대상법인 : SK바이오랜드
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +24.8%, 영업이익 yoy +12.6% 시현
체질 개선에 주력하는 2017년 될 것
투자의견 Buy, 목표주가 21,000원 유지
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테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품 |
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research |
2017.02.06 08:17 |
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1) 제목 : 테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품
2) 대상법인 : 테크윙
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 반도체 후공정 테스트 핸들러 1위 업체
3D NAND 투자 Big Cycle 진입에 따른 수혜 기대
투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시
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아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여… |
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research |
2017.02.03 08:36 |
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1) 제목 : 아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여파
2) 대상법인 : 아모레G
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.03
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.3%, 영업이익 yoy -16.5% 시현
2017년 실적 가이던스 매출액, 영업이익 성장 10% 목표
투자의견 매수, 목표주가 140,000원 하향
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아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적 |
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research |
2017.02.03 08:36 |
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1) 제목 : 아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적
2) 대상법인 : 아모레퍼시픽
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.03
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.4%, 영업이익 yoy -17.1% 시현
주력 내수 채널의 리뉴얼 요구되는 시점, 해외 안정적 성장 뒷받침 필수
투자의견 Hold, 목표주가 330,000원 하향 조정
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LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식 |
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2017.01.25 08:25 |
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1) 제목 : LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식
2) 대상법인 : LG생활건강
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.01.25
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +9.7%, 영업이익 yoy +20.6% 시현
해외 성장성 고려할 때 '17년 가이던스는 극도로 보수적이라 판단
투자의견 Buy, 목표주가 1,200,000원 유지
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LG이노텍(011070)-4Q16 Review: 놀라긴 이르다 |
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2017.01.25 08:23 |
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1) 제목 : LG이노텍(011070)-4Q16 Review: 놀라긴 이르다
2) 대상법인 : LG이노텍
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.01.25
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 2.05조원(+48% QoQ), 영업이익 1,178억원(+472% QoQ)
1분기 계절적 비수기 진입하나 듀얼카메라 수요 견조세 유지
투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지
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제약/바이오-플랫폼 기술 보유 4개사 탐방 |
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2017.01.23 08:38 |
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1) 제목 : 제약/바이오-플랫폼 기술 보유 4개사 탐방
2) 대상법인 : 제노포커스, 펩트론, 알테오젠, 지노믹트리(코넥스 상장종목)
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.01.23
5) 주요내용 : 연구개발은 성공 불확실성이 상존.
파이프라인 공급 연속성을 가진 기업의 가치를 더 높게 평가해야 한다는 판단.
중소형 연구개발 전문기업이 파이프라인 공급 연속성을 확보할 수 있는 좋은 수단.
플랫폼 기술을 가진 대전지역 4개사의 기술과 제품을 정리하고 탐방을 통해 현황을 파악함.
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CJ E&M(130960)-2017년 미디어 섹터 Top Pick |
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2017.01.16 08:31 |
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1) 제목 : CJ E&M(130960)-2017년 미디어 섹터 Top Pick
2) 대상법인 : CJ E&M
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2017.01.16
5) 주요내용 : 레볼루션 흥행으로 넷마블 지분가치 부각
콘텐츠 역량 강화로 방송부문 견조한 실적 지속될 전망
디지털광고의 견조한 성장세
투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원으로 상향조정
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덕산네오룩스(213420)-성장에 시동을 걸자 |
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2017.01.16 08:10 |
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1) 제목 : 덕산네오룩스(213420)-성장에 시동을 걸자
2) 대상법인 : 덕산네오룩스
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.01.16
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 102억원(-18.6% YoY), 영업이익 9억원(-36.0% YoY)
1Q17부터 프리미엄 Red Host 공급 전망
투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
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화장품-본격화되는 중국의 화장품 규제 |
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2017.01.11 08:48 |
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1) 제목 : 화장품-본격화되는 중국의 화장품 규제
2) 대상산업 : 화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.01.11
5) 주요내용 : 중국 질검총국, 한국 화장품 다량 수입 불허 조치
화장품에 대한 직접적 규제라는 점 유의미
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