| 265 |
웹젠(069080)- 뮤레전드 출시 기대감 |
 |
research |
2017.03.20 09:24 |
|
1) 제목 : 웹젠(069080)- 뮤레전드 출시 기대감
2) 대상법인 : 웹젠
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2017.03.20
5) 주요내용 : 3/23일 뮤레전드 OBT 예정
핵앤슬래시 기반의 액션성과 풍부한 콘텐츠가 강점
초기 KPI 확인될 때까지 보수적 접근 필요한 시점
|
|
| 264 |
한국화장품(123690)- 중국발 꽃샘추위에도 피어나는 브랜드 ‘더샘' |
|
research |
2017.03.20 08:32 |
|
1) 제목 : 한국화장품(123690)- 중국발 꽃샘추위에도 피어나는 브랜드‘더샘’
2) 대상법인 : 한국화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.03.20
5) 주요내용 : 색조 시장 강세에 따른 원브랜드‘더샘’ 성장 가속화
‘17 예상 매출액 2,302억원(yoy +43%), 영업이익 302억원(yoy +92%)
투자의견 매수, 목표주가 23,000원 제시
|
|
| 263 |
LG디스플레이(034220)-판(Panel)이 커진다. |
|
research |
2017.03.13 08:06 |
|
1) 제목 : LG디스플레이(034220)-판(Panel)이 커진다.
2) 대상법인 : LG디스플레이
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.03.13
5) 주요내용 : TV 대형화에 따른 견조한 패널 가격 유지 전망
OLED Capa 확대로 중장기적 성장성 확보
투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
|
|
| 262 |
유한양행(000100)-안정적인 성장과 이익개선, 효율적인 연구개발전략 |
|
research |
2017.03.06 09:06 |
|
1) 제목 : 유한양행(000100)-안정적인 성장과 이익개선, 효율적인 연구개발전략
2) 대상법인 : 유한양행
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.03.06
5) 주요내용 : 2016년 매출 1조 3,201억원, 영업이익 978억원, 당기순이익 1,612억 기록
2017년 매출 1조 4,802억, 영업이익 1,240억, 당기순이익 1,633억 전망.
목표주가 320,000원, 목표 PE 23.2배로 커버리지 개시
|
|
| 261 |
이수페타시스(007660)-자회사 개선 전망 |
|
research |
2017.03.06 08:33 |
|
1) 제목 : 이수페타시스(007660)-자회사 개선 전망
2) 대상법인 : 이수페타시스
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.03.06
5) 주요내용 : 동사는 18층 이상의 초고다층 PCB인 MLB(Multi-Layer Board)를 주력 생산.
네트워크 장비, 서버, 스토리지 시장을 전방산업으로 글로벌 주요 업체에게 공급
자회사 FPCB 호조와 중국 법인 실적 개선 기대
2017년 연결 기준 매출액 6,250억원, 영업이익 323억원 예상. 현주가는 2017F PER 9.9x 수준.
|
|
| 260 |
한국화장품(123690)- 탐방후기 |
|
research |
2017.03.02 08:08 |
|
1) 제목 : 한국화장품(123690)- 탐방후기
2) 대상법인 : 한국화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.03.02
5) 주요내용 : 반 세기 업력의 화장품 전통 Player
핵심투자포인트는 100% 자회사 '더샘인터내셔날'의 고성장
2017F PER 10배 내외 수준으로 Peer 대비 우월한 밸류에이션 매력
|
|
| 259 |
게임(Overweight)-모바일 MMORPG로 글로벌 시장 공략 |
|
research |
2017.02.27 08:48 |
|
1) 제목 : 게임(Overweight)-모바일 MMORPG로 글로벌 시장 공략
2) 대상법인 : 엔씨소프트(036570), 컴투스(078340), NHN엔터테인먼트(181710), 웹젠(069080), 게임빌(063080), 넷마블게임즈(상장예정)
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2017.02.27
5) 주요내용 : L2R의 흥행으로 모바일 MMORPG 시장 개화
북미/유럽은 모바일 MMORPG의 블루오션
Top Picks : 엔씨소프트/컴투스/웹젠/게임빌
|
|
| 258 |
경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중 |
|
research |
2017.02.27 08:41 |
|
1) 제목 : 경보제약(214390)-사업구조 변화노력 지속 중
2) 대상법인 : 경보제약
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.27
5) 주요내용 : 2016년 매출 1,867억원, 영업이익 156억원
사업구조 변화노력 지속
종근당 계열의 원료의약품(API) 제조사
|
|
| 257 |
종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출… |
|
research |
2017.02.20 08:36 |
|
1) 제목 : 종근당바이오(063160)-2017년 기존제품, 2018년 반합성제품 매출성장 전망
2) 대상법인 : 종근당바이오
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.20
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 1,130억원(+5.9% YoY), 영업이익 116억원(+44.4% YoY) 기록.
2016년도 기준 품목별 매출비중: 항생제API 70.7%, 면역억제제API 7.8%, 당뇨치료제 9.5% 등.
2016년부터 프로바이오틱스(유산균) 생산시작, 종근당건강으로 납품 중. 2017년 매출 본격화 전망.
2018년 반합성제품 매출성장 전망.
|
|
| 256 |
동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망 |
|
research |
2017.02.20 08:13 |
|
1) 제목 : 동아엘텍(088130)-강한 실적 개선세 지속 전망
2) 대상법인 : 동아엘텍
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.02.20
5) 주요내용 : 4Q16 매출액 644억원(+219% YoY), 영업이익 105억원(+1,910% YoY)
1Q17 동아엘텍 검사장비 매출 증가 기대
투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지
|
|
| 255 |
코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네! |
|
research |
2017.02.15 08:14 |
|
1) 제목 : 코스맥스(192820)-4Q16 Review: 화장품, 살아있네!
2) 대상법인 : 코스맥스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.15
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +47.1%, 영업이익 yoy +88.0% 시현
시장의 긴장감을 진정시킨 제조업체의 실적, 불확실성은 여전히 존재
투자의견 Hold 하향, 목표주가 150,000원 유지
|
|
| 254 |
한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적 |
|
research |
2017.02.13 08:21 |
|
1) 제목 : 한국콜마(161890)-4Q16 Review: 기대를 상회한 실적
2) 대상법인 : 한국콜마
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.13
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +33.5%, 영업이익 yoy +47.4% 시현
우려보다 견조한 내수 시장 상황과 미국의 예상대비 빠른 성장성 주목
투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지
|
|
| 253 |
화장품-원브랜드 업체 투자 점검 |
|
research |
2017.02.13 08:20 |
|
1) 제목 : 화장품-원브랜드 업체 투자 점검
2) 대상산업 : 화장품
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.13
5) 주요내용 : 내수 불황 코드 화장품, ‘저렴이’
기존: 원브랜드샵→ 변화: 멀티샵으로의 채널 이동은 글로벌 추세
에이블씨엔씨, 토니모리, 클리오 관심 제고 추천
|
|
| 252 |
대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기 |
|
research |
2017.02.10 09:09 |
|
1) 제목 : 대봉엘에스(078140)-4Q16 Review 및 NDR 후기
2) 대상법인 : 대봉엘에스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.10
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 172억원(yoy +11%), 영업이익 25억원(yoy +4%)
2월 9일 NDR 주요 Q&A 정리
투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지
|
|
| 251 |
피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정 |
|
research |
2017.02.06 14:30 |
|
1) 제목 : 피씨엘(코스닥 상장예정)-신규계약으로 추정매출은 증가, 공모가는 하향조정
2) 대상법인 : 피씨엘
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 신규계약 체결로 추정매출 증가
키트제조 플랫폼 기술 SG-Cap 및 양산 설비 확보
피씨엘 자체평가 주당가치 15,582원에 16.57%~32.61%의 할인율 적용
10,500원~13,000원의 공모가 밴드 도출
|
|
| 250 |
SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적 |
|
research |
2017.02.06 08:34 |
|
1) 제목 : SK바이오랜드(052260)-4Q16 Review: 시장 환경에 비해 양호한 실적
2) 대상법인 : SK바이오랜드
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +24.8%, 영업이익 yoy +12.6% 시현
체질 개선에 주력하는 2017년 될 것
투자의견 Buy, 목표주가 21,000원 유지
|
|
| 249 |
테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품 |
|
research |
2017.02.06 08:17 |
|
1) 제목 : 테크윙(089030)-3D NAND, 모듈, 비메모리 그리고 부품
2) 대상법인 : 테크윙
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.02.06
5) 주요내용 : 반도체 후공정 테스트 핸들러 1위 업체
3D NAND 투자 Big Cycle 진입에 따른 수혜 기대
투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시
|
|
| 248 |
아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여… |
|
research |
2017.02.03 08:36 |
|
1) 제목 : 아모레G(002790)-4Q16 Review: 브랜드샵에도 미친 내수 부진 여파
2) 대상법인 : 아모레G
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.03
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.3%, 영업이익 yoy -16.5% 시현
2017년 실적 가이던스 매출액, 영업이익 성장 10% 목표
투자의견 매수, 목표주가 140,000원 하향
|
|
| 247 |
아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적 |
|
research |
2017.02.03 08:36 |
|
1) 제목 : 아모레퍼시픽(090430)-4Q16 Review: 내수 침체에 발목 잡힌 실적
2) 대상법인 : 아모레퍼시픽
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.02.03
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +7.4%, 영업이익 yoy -17.1% 시현
주력 내수 채널의 리뉴얼 요구되는 시점, 해외 안정적 성장 뒷받침 필수
투자의견 Hold, 목표주가 330,000원 하향 조정
|
|
| 246 |
LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식 |
|
research |
2017.01.25 08:25 |
|
1) 제목 : LG생활건강(051900)-4Q16 Review: 꾸준함을 부여주는 착한 주식
2) 대상법인 : LG생활건강
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2017.01.25
5) 주요내용 : 4Q16P 매출액 yoy +9.7%, 영업이익 yoy +20.6% 시현
해외 성장성 고려할 때 '17년 가이던스는 극도로 보수적이라 판단
투자의견 Buy, 목표주가 1,200,000원 유지
|
|
