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코스맥스(192820)-CEO 간담회 후기 |
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2016.11.30 08:45 |
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1) 제목 : 코스맥스(192820)-CEO 간담회 후기
2) 대상법인 : 코스맥스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.30
5) 주요내용 : 코스맥스의 Vision 2017: 내년 실적 가이던스 제시
시장 우려와 관련한 문답 정리
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지
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엔씨소프트(036570)-점입가경(漸入佳境); 1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀 |
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2016.11.30 08:45 |
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1) 제목 : 엔씨소프트(036570)-점입가경(漸入佳境); 1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀
2) 대상법인 : 엔씨소프트
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.30
5) 주요내용 : 리니지이터널 CBT 효과
리니지RK 출시 기대감
리니지2: 레볼루션 흥행으로 수익성 개선될 전망
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화장품-알고 바르는 소비자: 원료가 경쟁력이다! |
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2016.11.28 08:20 |
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1) 제목 : 화장품-알고 바르는 소비자: 원료가 경쟁력이다!
2) 대상법인 : SK바이오랜드, 대봉엘에스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.28
5) 주요내용 : 용기 뒷면을 꼼꼼하게 살피는 소비자 → 성분 및 원료에 주목
국내/해외 화장품 산업 트렌드: 원료 부각 추세 지속 예상
국내 대표 원료 제조 업체: SK바이오랜드, 대봉엘에스 추천
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후성(093370)-반도체, 2차전지 소재 확대 전망 |
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2016.11.28 08:20 |
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1) 제목 : 후성(093370)-반도체, 2차전지 소재 확대 전망
2) 대상법인 : 후성
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.11.28
5) 주요내용 : 동사는 불소화합물 공급업체로 냉매, 2차전지 전해질, 무기불화물, 특수가스 등을 생산
3D NAND와 2차전지 시장 확대에 따른 동사 소재 수요 증가 예상
반도체 소재, 전해질 매출 확대로 수익성 개선 기대
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로엔(016170)-2017년 큰 폭의 실적개선 기대 |
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research |
2016.11.24 08:34 |
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1) 제목 : 로엔(016170)-2017년 큰 폭의 실적개선 기대
2) 대상법인 : 로엔
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.24
5) 주요내용 : 카카오 계정 연동으로 유료가입자 견조한 성장
가격인상 효과 본격화
2017년 실적개선 기대감
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와이엠씨(155650)-설비 이설 사업으로 2017년 외형 성장 전망 |
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2016.11.21 08:12 |
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1) 제목 : 와이엠씨(155650)-설비 이설 사업으로 2017년 외형 성장 전망
2) 대상법인 : 와이엠씨
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.11.21
5) 주요내용 : Target 등 디스플레이 소재, 부품 업체
2017년 설비 이설 용역 매출 큰 폭 증가 예상
3Q16 매출액 228.9억원(+77.6% YoY), 영업이익 16.2억원(+82.9% YoY)
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신라젠(상장예정)-펙사벡의 경쟁력을 믿는다면 비싸지 않은 가격 |
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research |
2016.11.21 08:10 |
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1) 제목 : 신라젠(상장예정)-펙사벡의 경쟁력을 믿는다면 비싸지 않은 가격
2) 대상법인 : 신라젠
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.11.21
5) 주요내용 : 펙사벡 글로벌 임상 3상 돌입
펙사벡 임상 3상과 추가 파이프라인 연구개발비, 운영비로 사용예정
수요예측: 11월 23, 24일, 청약: 11월 28, 29일, 12월 6일 상장예정
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슈피겐코리아(192440)-외형 성장에 집중 |
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2016.11.16 08:50 |
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1) 제목 : 슈피겐코리아(192440)-외형 성장에 집중
2) 대상법인 : 슈피겐코리아
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.11.16
5) 주요내용 : 3Q16 매출액 486억원(+30.0% YoY), 영업이익 85억원(-27.1% YoY)
수익성보다 외형성장에 집중할 예정
투자의견 매수, 목표주가 75,000원으로 하향
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카카오(035720)-3Q16 review: O2O사업 관련 우려 완화 |
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research |
2016.11.14 09:04 |
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1) 제목 : 카카오(035720)-3Q16 review: O2O사업 관련 우려 완화
2) 대상법인 : 카카오
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.14
5) 주요내용 : 3Q16 커머스 매출 증가로 컨센서스 상회
광고부문 실적 부진 지속
O2O사업 관련 우려 완화
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한국콜마(161890)-3Q16 Review: 일회성 비용 감안해도 아쉬운 실적 |
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2016.11.14 09:03 |
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1) 제목 : 한국콜마(161890)-3Q16 Review: 일회성 비용 감안해도 아쉬운 실적
2) 대상법인 : 한국콜마
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.14
5) 주요내용 : 3Q16P 매출액 yoy +25.0%, 영업이익 yoy -1.3% 시현
이익률 회복을 위해 수출 거래처 추가와 북경 콜마 가동 정상화 요구
투자의견 매수, 목표주가 110,000원 하향 조정
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Tech - iPhone8 통해 IT 바라보기 |
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2016.11.14 08:20 |
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1) 제목 : Tech - iPhone8 통해 IT 바라보기
2) 대상법인 : LG이노텍, 덕산네오룩스, 동아엘텍, 블루콤, 비에이치
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.11.14
5) 주요내용 : Apple이 글로벌 부품 시장의 가장 큰 고객사라는 점, IT 산업의 트렌드를 이끌어 왔다는 점에서 iPhone의 변화가 다른 업체의 변화를 이끌 것으로 예상. 부품사들의 현황을 현재 시점에서 점검해 보는 것도 의미가 있다고 판단.
OLED 디스플레이 채택으로 폼팩터 변화, 무선충전, 케이싱 등 다양한 변화 기대.
LG 이노텍, 덕산네오룩스, 동아엘텍, 블루콤, 비에이치 수혜 기대.
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에스티팜(237690)-C형간염 및 Oligo-nucleotide 의약품 API 공급 |
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research |
2016.11.07 08:36 |
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1) 제목 : 에스티팜(237690)-C형간염 및 Oligo-nucleotide 의약품 API 공급
2) 대상법인 : 에스티팜
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.11.07
5) 주요내용 : 신약 원료물질 위탁생산 업체, 오랜 경력과 파트너십: 수익으로 결실
C형간염 신약 API, 17년에도 고수익률 달성을 이끌 전망
3Q잠정실적: 매출 540억, 영업익 209억
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코스맥스(192820)-3Q16 Review: 향후 관전포인트는 해외 법인 |
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2016.11.07 08:18 |
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1) 제목 : 코스맥스(192820)-3Q16 Review: 향후 관전포인트는 해외 법인
2) 대상법인 : 코스맥스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.07
5) 주요내용 : 3Q16P 매출액 yoy +40.0%, 영업이익 yoy +25.8% 시현
고성장 지속되는 탑라인 긍정적이나 이익률 트렌드를 지켜볼 필요
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 하향조정
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NAVER(035420)-스노우(SNOW) 잠재적 가치 확대될 전망 |
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research |
2016.11.07 08:17 |
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1) 제목 : NAVER(035420)-스노우(SNOW) 잠재적 가치 확대될 전망
2) 대상법인 : NAVER
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.07
5) 주요내용 : 모바일 광고의 견조한 성장세 지속될 전망
LINE 성장 둔화 우려
스노우(SNOW)의 잠재적 가치 확대될 전망
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아모레퍼시픽(090430)-3Q16 Review: 맏이의 고민 |
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research |
2016.11.02 08:30 |
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1) 제목 : 아모레퍼시픽(090430)-3Q16 Review: 맏이의 고민
2) 대상법인 : 아모레퍼시픽
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.2
5) 주요내용 : 3Q16P 매출액 yoy +22.8%, 영업이익 yoy +2.5% 시현
대세는 역시 면세점과 온라인 채널: 매스티지의 입지 축소를 의미
투자의견 매수, 목표주가 450,000원 하향 조정
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아모레G(002790)-3Q16 Review: 밸류체인 완성도가 향상된다 |
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research |
2016.11.02 08:30 |
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1) 제목 : 아모레G(002790)-3Q16 Review: 밸류체인 완성도가 향상된다
2) 대상법인 : 아모레G
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.2
5) 주요내용 : 3Q16P 매출액 yoy +22.9%, 영업이익 yoy +16.7% 시현
전/후방 모두 좋다
투자의견 매수, 목표주가 185,000원 유지
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LG이노텍(011070)-승부는 4쿼터에 |
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2016.10.31 08:34 |
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1) 제목 : LG이노텍(011070)-승부는 4쿼터에
2) 대상법인 : LG이노텍
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.10.31
5) 주요내용 : 3Q16 매출액 1.38조원(-11.2% YoY), 영업이익 206억원(-66.1% YoY)
4분기 듀얼 카메라 본격 반영으로 호실적 전망
투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
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카카오(035720)-3Q16 Preview 실적부진 지속될 전망 |
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2016.10.31 08:24 |
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1) 제목 : 카카오(035720)-3Q16 Preview 실적부진 지속될 전망
2) 대상법인 : 카카오
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.10.31
5) 주요내용 : 3분기 광고부문 부진한 실적 지속될 전망
검은사막 출시효과 소멸로 PC게임 매출 감소할 것
본격적인 이익증가는 2017년에 나타날 것으로 기대
투자의견 Hold 유지, 목표주가 83,000원으로 하향 조정
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삼성바이오로직스(상장예정)-CMO사업 진출 적시성이 이끄는 기업가치 |
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2016.10.26 08:54 |
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1) 제목 : 삼성바이오로직스(상장예정)-CMO사업 진출 적시성이 이끄는 기업가치
2) 대상법인 : 삼성바이오로직스
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.10.26
5) 주요내용 : 동사는 항체의약품 위탁생산(CMO)사업 영위.
과감한 투자로 설립 5년 만에 글로벌 3위의 생산능력 확보.
항체의약품 시장 성장은 지속되나 생산 Capa 성장은 더딜 것으로 예상, 시장의 분화 진행되며 경쟁이
제한적으로 전망되어 설비투자는 적정한 시점이라 판단.
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LG생활건강(051900)-3Q16 Review: 의심할 필요가 없었다. |
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research |
2016.10.26 08:52 |
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1) 제목 : LG생활건강(051900)-3Q16 Review: 의심할 필요가 없었다.
2) 대상법인 : LG생활건강
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.10.26
5) 주요내용 : 3Q16P 매출액 yoy +12.7%, 영업이익 yoy +28.3% 시현
말도 많고 탈도 많은 화장품 업종 내 가장 좋은 대안
투자의견 매수, 목표주가 1,350,000원 하향 조정
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