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피에스케이(031980)-3D NAND 투자로 큰 수혜 기대 |
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2017.01.09 09:02 |
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1) 제목 : 피에스케이(031980)-3D NAND 투자로 큰 수혜 기대
2) 대상법인 : 피에스케이
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.01.09
5) 주요내용 : 글로벌 선두 반도체 박리 장비 업체
3D NAND 투자 Big Cycle에 따른 수혜 기대
2017F PER 8.6x로 저평가 수준으로 판단
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LG이노텍(011070)-반전의 2017년이 왔다 |
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2017.01.02 08:40 |
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1) 제목 : LG이노텍(011070)-반전의 2017년이 왔다
2) 대상법인 : LG이노텍
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2017.01.02
5) 주요내용 : 듀얼카메라 매출 확대로 광학 사업부 실적 회복 전망
4Q16년 매출액 1.9조원(+22.6% YoY), 영업이익 862억원(+91.2% YoY)
투자의견 매수 유지, 목표주가 130,000원으로 상향
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엔씨소프트(035720)-1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀Ⅱ |
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2017.01.02 08:39 |
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1) 제목 : 엔씨소프트(035720)-1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀Ⅱ
2) 대상법인 : 엔씨소프트
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2017.01.02
5) 주요내용 : 리니지 RK의 흥행 지속될 것으로 예상
리니지2: 레볼루션 흥행으로 수익성 개선
신작모멘텀에 의한 외형성장 본격화
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제약/바이오-2016년 돌아보기, 중기 내다보기 (수정-에스티팜) |
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2016.12.21 11:16 |
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1) 제목 : 제약/바이오-2016년 돌아보기, 중기 내다보기
2) 대상법인 : 에스티팜, 보령제약, 이수앱지스
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.12.19
5) 주요내용 : 내달리던 섹터, 연구개발 불확실성을 반영하다.
정책지형을 기반으로 살펴본 중기 영업환경
에스티팜, 보령제약, 이수앱지스 커버리지 개시
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* 변경내용 : 에스티팜 Target Price 73,000원/ EPS 3,395원 변경
2017년 매출 2,326억, 영업이익 861억 변경
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한국콜마(161890)-우보천리: 추운 겨울에도 소는 쉬지 않고 걷는다 |
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2016.12.21 08:37 |
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1) 제목 : 한국콜마(161890)-우보천리: 추운 겨울에도 소는 쉬지 않고 걷는다
2) 대상법인 : 한국콜마
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.12.21
5) 주요내용 : 부문별 영업 현황 점검
M&A를 통한 미주 시장 진출 확대
수출 비중 증가 및 해외 직접 진출 지역의 다변화 긍정적
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제약/바이오-2016년 돌아보기, 중기 내다보기 |
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research |
2016.12.19 08:37 |
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1) 제목 : 제약/바이오-2016년 돌아보기, 중기 내다보기
2) 대상법인 : 에스티팜, 보령제약, 이수앱지스
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.12.19
5) 주요내용 : 내달리던 섹터, 연구개발 불확실성을 반영하다.
정책지형을 기반으로 살펴본 중기 영업환경
에스티팜, 보령제약, 이수앱지스 커버리지 개시
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아모레퍼시픽(090430)-성장통과 변곡점의 갈림길 |
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2016.12.14 08:20 |
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1) 제목 : 아모레퍼시픽(090430)-성장통과 변곡점의 갈림길
2) 대상법인 : 아모레퍼시픽
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.12.14
5) 주요내용 : 부문별 영업 현황 점검
중국 법인 4Q 이슈 상세
밸류에이션 부담은 저하되었으나 뚜렷한 성장 전략 요구
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피씨엘(코스닥 상장예정)-세계최초 양산형 다중 면역진단키트 시판 |
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2016.12.12 08:45 |
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1) 제목 : 피씨엘(코스닥 상장예정)-세계최초 양산형 다중 면역진단키트 시판
2) 대상법인 : 피씨엘
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.12.12
5) 주요내용 : 검사단백질 고정물질 조성비율, 양산용 기기/노즐 제작 원천기술 보유
피씨엘 자체평가 기업가치: 1718.6억, 공모예정 금액: 169.5억~216.0억, 사용계획: 생산설비 50.3억,
연구개발 62.4억, 차입금 상환 및 운영비 52.9억
수요예측: 12월 14일~15일, 청약: 19 일~20일, 상장 28일
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인터플렉스(051370)-FPCB가 돌아왔다 |
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research |
2016.12.12 08:45 |
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1) 제목 : 인터플렉스(051370)-FPCB가 돌아왔다
2) 대상법인 : 인터플렉스
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.12.12
5) 주요내용 : 2016년까지 부진한 실적 지속
2017년 북미향 매출 증가로 실적 대폭 개선 전망
2017F PER 6.0x 수준으로 상승여력 충분
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미디어-동영상 콘텐츠 시대의 황태자 MCN |
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research |
2016.12.12 08:44 |
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1) 제목 : 미디어-동영상 콘텐츠 시대의 황태자 MCN
2) 대상법인 : CJ E&M, CJ CGV, 로엔
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.12.12
5) 주요내용 : MCN(Multi-Channel Network)은 개인 동영상 콘텐츠 창작자(채널)와 연계하여 프로그램 기획, 유통, 마케팅/
홍보, 시설/장비, 저작권 관리, 교육 등을 지원하는 시스템 또는 사업자.
MCN의 주요 수익모델은 플랫폼을 통한 채널 광고 수익 배분, 네이티브 광고 수익, 유통채널 확대를 통한
수익 포트폴리오 다각화.
Top Picks : CJ E&M
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LG생활건강(051900)-부담없는 가격 |
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2016.12.07 08:16 |
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1) 제목 : LG생활건강(051900)-부담없는 가격
2) 대상법인 : LG생활건강
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.12.07
5) 주요내용 : 부문별 영업 현황 점검
M&A 여전히 활발하게 진행 중
2017F PER 18x로 부담없는 밸류에이션
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신라젠(상장예정)-12월 6일 상장, 공모가 15,000원 |
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research |
2016.12.05 08:49 |
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1) 제목 : 신라젠(상장예정)-12월 6일 상장, 공모가 15,000원
2) 대상법인 : 신라젠
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.12.05
5) 주요내용 : 펙사벡 글로벌 임상 3상 돌입
공모가 결정: 15,000원, 시총 9243억
수요예측: 75.0:1, 517개 기관 참여, 청약: 172.5:1, 12월 6일 상장예정
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경보제약(214390)-신규 특허회피 제품 매출+CMO 계약 여부에 관심 |
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2016.12.05 08:47 |
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1) 제목 : 경보제약(214390)-신규 특허회피 제품 매출+CMO 계약 여부에 관심
2) 대상법인 : 경보제약
3) 애널리스트 성명 : 박시형
4) 공표일 : 2016.12.05
5) 주요내용 :
종근당계열의 원료의약품(API)제조사
향후 사업 계획: High potency(고효율) 제품집중, CDMO사업, 연평균 13건 신제품 개발. 공급계약 실현 여부에 주목
‘16년 3분기 매출 469억(+3.5% YoY), 영업이익 24억(-60.6% YoY)
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2017 주식시장 전망-투자주체별 관점에서 본 한국 주식시장 |
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research |
2016.12.05 08:45 |
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1) 제목 : 2017 주식시장 전망-투자주체별 관점에서 본 한국 주식시장
2) 보고서구분 : 투자전략
3) 애널리스트 성명 : 김재호
4) 공표일 : 2016.12.05
5) 주요내용 : 2017년 외국인의 영향력 강화되며 한국 주식시장 상승 전망
유망섹터 - 글로벌 경기회복 수혜, 외국인 선호, 주주환원 수익률 제고 예상 업종
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솔브레인(036830)-3D NAND로 2017년 견조한 성장 기대 |
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research |
2016.12.05 08:45 |
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1) 제목 : 솔브레인(036830)-3D NAND로 2017년 견조한 성장 기대
2) 대상법인 : 솔브레인
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.12.05
5) 주요내용 :
동사는 반도체, 디스플레이 소재 업체로 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, SK이노베이션 등을 주요 고객으로 확보
고객사 3D NAND 증설에 따른 식각액 수요 증가 전망
최근 주가하락으로 인해 2017F PER 7.7x 수준인 현주가는 중장기적 성장성 감안시 Peer 대비 저평가 구간으로 판단
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코스맥스(192820)-CEO 간담회 후기 |
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2016.11.30 08:45 |
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1) 제목 : 코스맥스(192820)-CEO 간담회 후기
2) 대상법인 : 코스맥스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.30
5) 주요내용 : 코스맥스의 Vision 2017: 내년 실적 가이던스 제시
시장 우려와 관련한 문답 정리
투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지
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엔씨소프트(036570)-점입가경(漸入佳境); 1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀 |
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2016.11.30 08:45 |
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1) 제목 : 엔씨소프트(036570)-점입가경(漸入佳境); 1H17까지 쏟아지는 신작모멘텀
2) 대상법인 : 엔씨소프트
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.30
5) 주요내용 : 리니지이터널 CBT 효과
리니지RK 출시 기대감
리니지2: 레볼루션 흥행으로 수익성 개선될 전망
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화장품-알고 바르는 소비자: 원료가 경쟁력이다! |
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2016.11.28 08:20 |
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1) 제목 : 화장품-알고 바르는 소비자: 원료가 경쟁력이다!
2) 대상법인 : SK바이오랜드, 대봉엘에스
3) 애널리스트 성명 : 김혜미
4) 공표일 : 2016.11.28
5) 주요내용 : 용기 뒷면을 꼼꼼하게 살피는 소비자 → 성분 및 원료에 주목
국내/해외 화장품 산업 트렌드: 원료 부각 추세 지속 예상
국내 대표 원료 제조 업체: SK바이오랜드, 대봉엘에스 추천
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후성(093370)-반도체, 2차전지 소재 확대 전망 |
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2016.11.28 08:20 |
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1) 제목 : 후성(093370)-반도체, 2차전지 소재 확대 전망
2) 대상법인 : 후성
3) 애널리스트 성명 : 박성순
4) 공표일 : 2016.11.28
5) 주요내용 : 동사는 불소화합물 공급업체로 냉매, 2차전지 전해질, 무기불화물, 특수가스 등을 생산
3D NAND와 2차전지 시장 확대에 따른 동사 소재 수요 증가 예상
반도체 소재, 전해질 매출 확대로 수익성 개선 기대
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로엔(016170)-2017년 큰 폭의 실적개선 기대 |
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research |
2016.11.24 08:34 |
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1) 제목 : 로엔(016170)-2017년 큰 폭의 실적개선 기대
2) 대상법인 : 로엔
3) 애널리스트 성명 : 이경일
4) 공표일 : 2016.11.24
5) 주요내용 : 카카오 계정 연동으로 유료가입자 견조한 성장
가격인상 효과 본격화
2017년 실적개선 기대감
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